Definição e atualização de critérios
Análise mista e reconhecimento de limitações
Revisão e validação por terceiros
Divulgação clara e documentação
Por fim, os resultados são comunicados de forma transparente e incluem documentação de critérios, fontes e limitações. O objetivo é que qualquer leitor consiga reproduzir, analisar criticamente ou debater as conclusões apresentadas.
Da recolha de dados à validação final
O processo é sequencial: começa com recolha de informação, passa pela definição de critérios e análise integrada, e culmina na validação independente e comunicação transparente.
Levantamento detalhado das informações essenciais
O processo inicia-se com levantamento detalhado dos dados relevantes, combinando informações de fontes públicas, privadas e, quando possível, de entrevistas dirigidas. O objetivo é garantir um panorama completo do contexto de gestão, evitando análises parciais.
Definição rigorosa de critérios comparativos
Definem-se critérios comparativos, baseados em padrões reconhecidos do setor e atualizados regularmente. Esta etapa impede avaliações reativas e estabelece uma base comum para todas as análises realizadas.
Análise integrada, quantitativa e qualitativa
A análise integra modelos quantitativos e apreciação qualitativa, adaptando conclusões à especificidade de cada fundo ou equipa. Limitações e contexto são explicitados, permitindo leitura crítica.
Validação independente e imparcialidade reforçada
Transparência total na comunicação dos resultados
Princípios que fundamentam o rigor e a objetividade na avaliação de gestão
Fontes múltiplas
Toda avaliação parte de fontes múltiplas, evitando decisões baseadas em dados isolados. Só a integração de indicadores internos e externos permite contextualizar resultados e evitar vieses de seleção.
Critérios claros
Cada relatório privilegia critérios transparentes, partilhados previamente e sujeitos a revisão regular. Não há espaço para métricas ocultas ou interpretações subjetivas.
Revisão independente
A revisão de cada análise é feita por equipa independente, promovendo distanciamento face à entidade avaliada e reforçando a imparcialidade das conclusões publicadas.
Atualização contínua
A metodologia evolui com o contexto. Práticas, métricas e benchmarks são atualizados para acompanhar a regulação e as transformações do mercado nacional e internacional.