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Avaliar gestão exige critérios, não promessas ocas
“Se é para avaliar, prefiro critérios claros a promessas vagas.” Esta frase resume o
início: identificar o que de facto diferencia uma avaliação consistente de gestão em
fundos e empresas. O objetivo passa por esclarecer métodos, examinar abordagens e criar
uma base onde decisões informadas se apoiam na análise, não em expectativas simplistas.
Método e rigor
Avaliações baseadas em metodologia própria e processos comparativos transparentes.
Especialização comprovada
Equipa especializada em interpretar métricas relevantes e cenários de mercado complexos.
Imparcialidade reconhecida
Compromisso com imparcialidade e revisão contínua das melhores práticas do setor.
Princípios orientadores
Os valores que sustentam a abordagem e o rigor nas avaliações definem o padrão seguido, influenciando cada análise, cada decisão e cada relação construída com parceiros do setor.
- Clareza na apresentação dos critérios e dos processos utilizados em cada avaliação. A transparência é aplicada na divulgação de metodologias e na justificação dos resultados. 1
- Rigor e imparcialidade
- Responsabilidade em cada parecer, assumindo o impacto que as avaliações podem ter na tomada de decisão de agentes do mercado. 4
- Partilha construtiva
Imparcialidade assegurada por equipas distintas de revisão, reduzindo enviesamentos e promovendo a confiança nos resultados publicados.
2
Atualização constante das práticas, incorporando inovações técnicas e mudanças
regulatórias para manter avaliações pertinentes.
3
05
Partilha de informação relevante com agentes do setor, estimulando a elevação dos padrões e o debate informado.
5
06
Respeito pelo contexto
Respeito por diferentes contextos de gestão, reconhecendo que cada fundo ou equipa traz
desafios próprios a cada avaliação.
6
2018
Fundação e primeiros princípios definidos
A iniciativa parte da observação: critérios objetivos para avaliação de gestão careciam de uma estrutura acessível no mercado português. O projeto foi lançado por um pequeno grupo de analistas que viu nesta lacuna uma oportunidade para introduzir mais transparência e método.
01 / 05
2019
Metodologia própria formalizada
Após os primeiros estudos-piloto, a equipa adota uma metodologia interna baseada em princípios comparativos e adaptação a contextos regulatórios. Esta fase marca o início de um protocolo sistemático para análise de equipas gestoras e fundos.
02 / 05
2021
Equipa ampliada e benchmarking lançado
Com a chegada de novos especialistas, reforçam-se as áreas de conformidade e de análise quantitativa. O portefólio de avaliações expande-se e os primeiros relatórios de benchmarking tornam-se referência para agentes do setor.
03 / 05
2023
Adoção de análise multidimensional
A metodologia passa a incorporar análises multidimensionais, incluindo aspetos de sustentabilidade e gestão de risco operacional. Estes ajustamentos consolidam a reputação de imparcialidade e atualização contínua.
04 / 05
2026
Atualização para padrões europeus e visão de futuro
A linha temporal chega a 2026 com processos revistos e alinhados com padrões europeus, mantendo o compromisso de escrutínio detalhado e partilha de resultados com agentes do setor. Novos desafios são continuamente integrados.
05 / 05
Especialistas com experiência em avaliação de gestão
Eduardo Martins Silva
Responsável de Análise Sénior
Com uma carreira centrada na análise de desempenho de fundos e equipas gestoras, assume o papel de liderança nos processos de avaliação crítica, privilegiando a objetividade e o cruzamento de fontes. Atua como elo entre revisão interna e validação externa.
Carla Mendes Oliveira
Supervisora de Conformidade
Especializada em compliance e normas de reporte, assegura que cada avaliação cumpre padrões de qualidade e integridade. O seu percurso junta experiência no setor financeiro à aplicação de controlos para garantir que critérios e dados mantêm a consistência esperada.
Miguel Costa Faria
Coordenador de Metodologias
Responsável pelo desenho de processos comparativos, integra práticas quantitativas e qualitativas em cada análise. Traz visão inovadora e atualiza a metodologia conforme a evolução dos mercados, apoiando o rigor das avaliações técnicas.